Женя — обычный бухгалтер, тихий и незаметный. Каждый день он видит Алису, свою коллегу, и чувствует, как сердце сжимается от невысказанных слов. Признаться ей? Нет, это выше его сил. Он лишь мечтает быть ближе, просто находиться рядом, дышать одним воздухом.
И вот случается нечто невообразимое. Начальница, женщина со странной репутацией, оказывается настоящей ведьмой. В порыве чего-то — может, скуки, а может, жалости — она произносит заклинание. И Женя исчезает. Вместо него на полу офиса сидит рыжий джек-рассел-терьер по кличке Жека.
Алиса, не подозревая ни о чем, решает взять симпатичного пса себе. Желание Жени сбывается самым буквальным образом. Теперь он всегда рядом: просыпается, слыша ее голос, гуляет с ней в парке, греется на ее диване. Он становится ее защитником, отгоняя надоедливых ухажеров. Жизнь обретает странную, но почти идеальную полноту. Иногда Жеке даже кажется: а не остаться ли так навсегда? Быть ее верным псом — разве это не счастье?
Но однажды ночью, когда луна становится полной и круглой, все меняется. Жека чувствует ледяной ужас — Алисе грозит настоящая беда. Внезапно он понимает: его место сейчас не на подушке у ее ног, а рядом, как человек. Как Женя. Магия обернулась ловушкой, и теперь нужно срочно найти способ все исправить. Нужно снова стать собой, чтобы успеть ее спасти.